* 자료 : KOTRA 글로벌윈도우
● 일본 LED 조명기구 시장
후지 경제연구소에 따르면, 2015년 LED 조명시장은 전년대비 9.2% 성장한 4,913억 엔을 기록했다. 이는 주택용 다운라이트 및 천장 조명과 사무실 빌딩에서의 LED 조명 설치 확대, 공장이나 창고 등 높은 천장 조명기구의 LED화 진행 등이 시장 확대로 연결된 것으로 보인다. 특히 주택용은 LED 다운라이트 판매가 크게 늘었으며, 사무실 건물용으로는 HID를 대체할 수 있는 LED 조명기구의 판매가 호조를 보이고 있다.
2020년 이후에는 LED 시장 축소가 전망된다. 향후 몇 년간 LED 조명으로의 교체 수요 및 신규 도입 수요가 존재해 시장이 확대될 것으로 보이지만, LED의 특징인 수명이 긴 점으로 인해 2020년에는 시장이 축소될 것으로 보인다. 또한, 인구 감소에 따른 건설 수요 감소도 시장 축소의 요인이 될 것으로 예상된다.
한편, 중국 기업이 조명용 LED를 대규모로 증산하고 가격 공세를 강화하고 있기 때문에 단가의 대폭적 하락과 가격 경쟁의 격화가 예상된다. 이에 따라 일본의 조명기구 업체는 IoT를 활용해 다른 설비기기와 연동을 시도하는 등 조명 제어 솔루션을 통해 고부가가치화를 추진 중이다.
● LED 시장의 블루오션, 식물공장용 LED 조명
후지 경제연구소는 식물육성용 LED 광원 시장규모가 2015년 10억 엔에서 2020년 35억 엔, 2030년 154억 엔까지 확대될 것으로 전망했다. 기존 식물 육성용 광원은 주로 형광 램프, 고압 나트륨 램프 등이 사용됐지만, 절전 및 파장 제어 기능으로 재배 품종 다양화가 가능한데다 최근 가격도 하락한 LED로의 대체가 진행되고 있고, 신설 식물공장에서의 LED 사용도 확대되고 있기 때문이다.
이에 따라 조명기업의 식물공장용 LED 조명사업 진출도 눈에 띄고 있다. 세계 최대 조명기업 필립스 라이팅은 지난 2016년 8월 일본 식물 공장용 LED 조명사업에 본격 진출을 발표했으며 필립스는 일본 식물공장 시장을 성장 시장으로 보고, 식물공장 사양에 맞춰 조명의 색상 조합을 바꿔 식물을 기르기 쉬운 시스템을 판매할 계획이다.
● 가정용 가전에도 LED 사용 추세
닛케이트렌디에 따르면, 최근 LED를 이용한 가정용 야채 재배기가 인기로, U-ING사 등이 야채 재배기를 선보이고 있다. 한편, 오키나와 셀룰러 전화는 야채의 생육 상황을 스마트폰으로 확인 가능한 가정용 야채 재배기를 금년 2월부터 판매할 계획이다.
또한 2016년 냉장고 모델에는 야채실에 LED가 사용돼 주목을 받고 있다. 미쓰비시전기는 태양광에 가까운 3색 LED를 설치해 야채실에 광합성을 촉진하고 비타민C 등 영양분을 높이며, 신선도를 오래 유지시킬 수 있는 모델을 선보이기도 했다.
● 일본 LED 조명 수입 현황
일본의 LED 조명 수입시장 규모는 연간 3억4,000만 달러 수준이다. 일본의 최대 수입국은 중국으로, 2015년 기준 전체 수입 시장의 67.5% 차지하고 있다. 한국은 전체 수입시장의 7.5% 정도를 차지하는 2대 수입국이나, 대한 수입은 전반적으로 감소세 보이고 있다.
일본의 LED 조명(HS Code 9405.40) 수입 추이
2013 | 2014 | 2015 | 2015.1~9 | 2016.1~9 | |
중국 | 222.0 | 254.5 | 229.2 | 157.8 | 191.1(21.1%) |
한국 | 44.4 | 28.3 | 25.7 | 19.6 | 21.0(6.8%) |
미국 | 16.7 | 18.3 | 21.1 | 15.1 | 18.9(25.0%) |
대만 | 17.6 | 16.6 | 14.4 | 11.1 | 12.2(9.8%) |
독일 | 7.8 | 8.1 | 8.7 | 6.8 | 8.1(19.4%) |
전체 | 345.6 | 366.6 | 339.4 | 240.9 | 282.4(17.2%) |
주: 괄호 안은 전년동기대비 증감률
자료원: WTA
● 시사점
조명기구의 LED화 진전 및 건설 수요 감소 등을 고려할 때, 조명기구시장은 축소가 예상된다. 2012년 이후 큰 폭으로 성장했으나 가정 및 사무실에서 기존 조명의 LED 조명으로의 교체가 어느 정도 진행되면서 2020년 이후 시장은 축소될 것으로 전망된다. 이에 따라 IoT를 이용한 다른 설비 기기와의 연동 등 조명 제어 솔루션에 의한 조명의 고부가가치화 진행과 함께 건강지향 의식 고조로 식물공장용 LED 등 새로운 분야 개척도 진행되고 있다. 또한 가정용 야채재배기 및 냉장고 야채실에도 LED를 사용되고 있으므로, 우리 LED 업계도 새로운 시장 흐름을 눈여겨볼 필요가 있다.